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券商资管前8个月缩水2.33万亿 大集合公募化改造提速

时间: 2019-11-27 19:18:59

证券期货业的资产管理业务仍在经历艰难的转型。

据中国基金行业协会昨晚公布的数据,截至今年8月底,证券公司资产管理业务的资产规模为10.58万亿元,今年下降了2.33万亿元。从产品管理角度来看,去年10月至今年8月,渠道产品规模下降21.5%,主动管理产品规模上升3.4%。

除月报数据外,大型证券公司公开招聘改革进展迅速。还有一些证券公司已经获得监管机构批准公开招聘大型产品。10月8日,CICC表示,其大型组合产品“CICC强债大型组合产品”的公开发行改革已经获得中国证监会批准,产品改革后,将成为每天开放、投资债券等固定收益资产的债券型公开发行产品。

今年前八个月,证券公司资产管理规模缩水2.33万亿元。

证券及期货业的资本管理规模持续萎缩。

8日晚,中国基金行业协会发布了《证券期货机构资产管理产品备案月报》(2019年8月)。截至2019年8月底,证券期货机构私募股权管理总资产达19.60万亿元(不包括社保基金、企业年金和大型证券交易商池),比7月底减少3556亿元,降幅1.9%。与去年底的整体规模相比,总规模减少了3.06万亿元,但去年底的数据包含了大量产品。即使这部分产品被排除在外,它仍然下降了超过2万亿元。

具体而言,截至8月底,证券公司资产管理的资产管理为10.58万亿元,基金公司为4.38万亿元,基金子公司为4.51万亿元,期货公司为1309亿元。

就证券公司资产管理业务的管理规模而言,今年以来缩水了2.33万亿元。根据中国基金行业协会的数据,去年12月底,证券公司的管理规模为12.91万亿元,今年前8个月下降了18%。在走向渠道的背景下,证券公司的资本管理规模不断缩小。基金子公司资产管理业务的管理规模也在缩小。今年,管理规模从5.25亿元下降到4.51亿元,下降14%。今年前八个月,期货资本管理和基金资本管理规模均略有增加。

2018年新资产管理法规及配套规则的颁布实施,导致证券公司资产管理持续去杠杆化和渠道移除,被动管理业务规模缩小,证券公司资产管理规模持续萎缩。根据中国基金行业协会公布的2019年第二季度证券公司资产管理统计,截至6月30日,证券公司及其子公司私募股权管理业务规模为12.53万亿元,同比下降2.75万亿元。

在过去的一年里,渠道产品的规模下降了20%

现有资产管理产品中,产品总规模为2.39万亿元,占12.2%。单一产品规模为17.21万亿元,占87.8%。去年同期,一对多(总量)产品规模为3.57万亿元,占14.38%。一对一(目标)产品规模为21.26万亿元,占85.62%。

据中国基金行业协会数据,从产品管理角度来看,截至8月底,渠道产品规模为11.85万亿元,比2018年10月下降21.5%,主动管理产品规模为7.75万亿元,比2018年10月底上升3.4%。

就投资类型而言,固定收益产品在四类产品中的数量和规模最大,共有17000种产品,占总数的58%。规模为13.92万亿,占71%。股票产品、商品和金融衍生产品的数量和规模相对较小。

在过去的4个月中,股权产品和混合产品的比例呈现缓慢增长的趋势,而固定收益产品的比例则逐渐下降。

十家证券公司资产管理规模超过1000亿元

截至2019年8月底,证券公司资本管理规模主要集中在100-2000亿元之间,基金公司和子公司资本管理规模主要集中在0-300亿元之间,期货公司资本管理规模主要集中在0-5亿元之间。

具体来说,34家证券公司资产管理规模在100-500亿之间,20家证券公司资产管理规模在500-1000亿之间,3家证券公司资产管理规模在1000-2000亿之间。此外,资产管理规模在5000亿至1000亿美元之间的证券公司有六家,资产管理规模超过1000亿美元的证券公司只有一家。

根据第二季度证券公司资产管理数据,中信证券、华泰证券、国泰君安在月平均管理规模上位列前三。根据“第二季度末证券公司私募股权管理规模算术平均值”,月平均规模分别为11580.8亿元、8393.52亿元和75073万元。

爱建证券研究报告显示,目前,证券公司正在通过加强投资管理能力、丰富产品类型设计、拓宽产品销售渠道、提高产品控风能力等措施,加强向主动管理的过渡,提高主动管理能力。第二季度,证券公司主动管理中信证券、郭俊资产管理、华泰资产管理、广发资产管理和中信建设投资证券。领先的证券公司做出了积极的改变。

还有大规模的公共招聘改革已经获得监管部门的批准。

除月报数据外,大型证券公司公开招聘改革进展迅速。

也是在10月8日,CICC官员表示,公司的大型组合产品“CICC提高债券收益率组合资产管理计划”(以下简称“CICC强势债券组合产品”)已获证监会批准进行公开招募转型,并更名为“CICC恒瑞债券组合资产管理计划”。

据了解,CICC强劲的债券投资组合是CICC目前7个投资组合中唯一基于债券的投资组合。CICC表示,在充分考虑投资者利益的前提下,参照公开发行基金法律法规的要求,调整了产品费率结构、投资策略和信息披露。产品转型后,CICC强劲的债券组合将成为一种基于债券的公开发行产品,每天开放,投资于债券等固定收益资产。

上个月,国泰君安资产管理有限公司、中信证券资产管理有限公司和东方证券资产管理有限公司获得监管机构对大型产品公开征集和改革的批准。其中,国泰君安资产管理有限公司首个参与管理产品“君德明”开通每日赎回,共募集资金122亿元。中信证券的首个“改版”产品——基于6个月滚动债券的集体资产管理计划——开通了认购和赎回业务,在3天内筹集了逾1亿元人民币。东方证券资产管理公司的“东方红七元三年控股混合证券投资基金”目前正处于咨询现有客户进行合同变更的阶段。

该证券公司的中国记者了解到,在不久的将来,监管部门可能会为其他证券公司管理的大型集体产品的公开招聘改革发布批准文件。新的资产管理条例生效已经一年了。证券公司资产管理业务继续分流,7000亿大型集合股票产品公开招募和改革步伐加快。

本文来源于中国证券公司

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(责任编辑:匿名)

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